金策略 CPO光模块概念重挫，新易盛午后跌超10%，云计算50ETF（516630）跌近6%

　　9月2日午后，A股整体震荡下行，消费电子、算力、军工、信创等方向领跌，CPO光模块、高速铜连接等概念板块重挫。近期，热度较高的云计算50ETF（516630）大幅回调，一度跌近6%，持仓个股多数下跌，一度仅数据港、奇安信上涨，新易盛、润泽科技、拓维信息、润和软件、浪潮信息等领跌，其中新易盛午后一度跌超10%。

　　近期，国内三大上市互联网厂商（百度、阿里、腾讯）陆续发布财报。数据显示，BAT二季度合计资本开支615.83亿元，同比、环比分别提升168%、12%。其中，本季度阿里在AI+云领域的资本支出达386亿元，同比激增220%。腾讯、百度资本开支分别为191亿元、38亿元，同比分别提升119%、79%。此外，阿里巴巴近日在业绩交流会中提及，公司将持续推进三年计划，在云计算与AI领域投资3800亿元人民币。

　　华泰证券指出，阿里Q2资本开支投入超出市场预期，国内互联网厂商资本开支增长已从Q2起呈现拐点（市场此前预期需到Q3以后），下半年或维持高增趋势，建议关注国产算力链投资机会，板块包括交换机、光模块、AIDC、液冷等。下半年随着国产GPU放量，国产算力链或迎来新一轮催化。中银国际表示，阿里等国产云厂商的旺盛需求可能将转向国产算力，这对于国产算力景气度是重要催化，IDC、算力租赁等产业链环节也有望受益。

　　阿里巴巴资本开支大超预期，显示AI算力需求强劲，国产算力链又迎重磅催化。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。

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